Risco de duopólio em telecomunicações, 'sobrevivência' no interesse da competição: estudo CCI

O CCI disse que os altos custos de aquisição de espectro e as demandas de atualização de rede aumentaram a dívida da indústria.

Órgão antitruste para interagir com a indústria, funcionários do governo em 5 de fevereiro.

Sublinhando que o apelido de ser o mercado de telecomunicações de menor preço do mundo para a Índia tem uma compensação, a Comissão de Concorrência da Índia (CCI) disse que qualquer saída do setor de telecomunicações do país significaria um duopólio virtual e que a sobrevivência duraria muito tempo -termo interesse da competição.



Em um relatório sobre as principais descobertas e observações de um estudo de mercado no setor de telecomunicações da Índia, o órgão antitruste fez alusão ao fato de que pelo menos dois movimentos importantes da Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (Trai) - a decisão de 2018 sobre a definição de um mercado significativo energia (SMP) e a revisão para baixo das tarifas de terminação móvel em 2017 - moldaram o cenário competitivo da indústria após o lançamento do Jio em 2016.

Em primeiro lugar, o CCI apontou que a estratégia de preços da Reliance Jio não merecia atenção regulatória, visto que a análise ex-ante da concorrência - aquela baseada em previsões e não em resultados reais - da Trai é baseada na definição de um poder de mercado significativo, e que apenas uma entidade com SMP pode se envolver em conduta anticompetitiva. Um novo operador sem presença no mercado relevante está, portanto, imediatamente excluído de tal comportamento. A entrada da Reliance em telecomunicações por meio da Jio não mereceu atenção regulatória, apesar de sua estratégia de preços com desconto. Com base na definição de SMP da Trai, Jio não se qualificou como uma entidade com SMP e, por definição, 'predatória', observou.

A Reliance Jio lançou serviços em setembro de 2016, oferecendo serviços de voz gratuitos e tarifas mínimas de dados. Esta situação levou os operadores históricos a responderem à descida dos tarifários com o casamento dos novos tarifários, em que a voz, que representava 70 por cento das suas receitas, passou a ser gratuita e os preços de dados a cair cerca de 85 por cento. A queda acentuada nos preços levou a várias saídas, e a receita da indústria em 2018-19 foi quase igual à receita de quase uma década atrás, disse o relatório da CCI.
O CCI disse que embora as implicações gerais de bem-estar de tais choques de preços sejam difíceis de julgar, era certo que o enfraquecimento da concorrência atrasará o acesso a novas tecnologias, como o 5G. Ela afirmou que a criação de um mercado competitivo para o 5G será crucial para seu sucesso e que um setor fraco prejudicará os incentivos para inovar e competir.

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As observações feitas pelo CCI são baseadas em um estudo de mercado conduzido pelo Conselho Indiano para Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais (ICRIER), que foi informado por ter apresentado seu relatório em maio de 2020. O CCI irá interagir com a indústria de telecomunicações e funcionários do governo sobre a concorrência questões no setor de telecomunicações com base no relatório ICRIER em 5 de fevereiro.

Em segundo lugar, a decisão de 2017 do órgão fiscalizador do setor de telecomunicações de reduzir as tarifas de terminação móvel de 14 paise por minuto para 6 paise por minuto também impactou negativamente a posição competitiva das operadoras estabelecidas. Para cada chamada feita, a empresa de chamada costumava pagar à rede do destinatário uma tarifa de terminação móvel ou uma tarifa de uso de interconexão (IUC). Em setembro de 2017, quando a decisão foi anunciada, um roteiro também foi traçado para acabar completamente com a cobrança até 1º de janeiro de 2020. O desmantelamento da cobrança foi então adiado e implementado a partir de 1º de janeiro de 2021. Dado esse tráfego tinha distorcido como resultado das ofertas gratuitas da Jio com os operadores históricos recebendo grandes volumes de chamadas recebidas, o corte no IUC afetou severamente um fluxo de receita potencial dos participantes estabelecidos.

Sobre a consolidação no setor de telecomunicações após o início das quedas tarifárias em 2016, o regulador da concorrência disse que para reduzir custos e melhorar a sobrevivência, jogadores menores foram adquiridos, enquanto grandes operadoras como a Vodafone Índia e a Idea Cellular se fundiram. A estrutura de mercado prevalecente valida a conclusão empírica expressa como a regra de três, que prevê que os mercados maduros normalmente suportam três concorrentes principais, outros que sobrevivem estão limitados às franjas ou a um nicho. Os três principais operadores do setor privado, nomeadamente Jio, Airtel e Vodafone-Idea detêm quase 88,4 por cento do mercado, disse.



A CCI também disse que os altos custos de aquisição de espectro e as demandas de atualização da rede aumentaram o endividamento da indústria. A perturbação tecnológica e a concorrência tarifária desencadeada pela entrada da Reliance Jio agravaram conjuntamente a crise financeira refletida na queda sem precedentes da receita do setor ao longo dos anos de 2017 e 2019.

Em uma entrevista anterior, o presidente da CCI, Ashok Kumar Gupta, disse a este jornal que telecomunicações é um setor que exige grandes investimentos, com os jogadores lá para o longo prazo, e que a saída de certos jogadores é tanto um indicador de competição quanto a entrada. No futuro, a CCI prevê no relatório do estudo de mercado que, além da concorrência baseada em preços, diferenciais não baseados em tarifas, como qualidade de serviços, as ofertas agrupadas serão as áreas de foco para os provedores de serviços melhorarem a retenção de clientes. No entanto, também disse que o empacotamento na forma de parcerias estratégicas entre operadoras de telecomunicações e provedores de conteúdo, plataformas de comércio eletrônico, plataformas de pagamento digital, etc. é projetado para criar dependência. O relatório citou os exemplos de investimentos de Jio em várias empresas de mídia e os investimentos de gigantes da tecnologia como Google e Facebook, além do potencial da Airtel para integração vertical ilustrado por sua presença em todas as tecnologias de comunicação.

As partes interessadas na Índia ainda não percebem a integração vertical como uma ameaça à competição. No entanto, os exemplos de vários países sugerem a necessidade de um escrutínio mais profundo, observou o CCI.