IPO da Aptus Value Housing Finance: tudo o que você precisa saber

IPO da Aptus Value Housing Finance India: A oferta pública inicial (IPO) de Rs 2.780 crore da Aptus Value Housing Finance India estará disponível de 10 a 12 de agosto de 2021. Tem uma faixa de preço de Rs 346-353 por ação.

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IPO da Aptus Value Housing Finance India: A oferta pública inicial (IPO) da Aptus Value Housing Finance India será aberta para assinatura na terça-feira, 10 de agosto de 2021, a uma faixa de preço deRs 346-353por ação do valor de face de Rs 2 cada. A oferta estará disponível até quinta-feira, 12 de agosto de 2021.



Por meio da oferta, a Aptus Value Housing Finance India pretende levantar Rs 2.780 crore com a ajuda de uma nova emissão de ações agregadas a Rs 500 crore e uma oferta de venda (OFS) de até 64.590.695 ações pelo promotor e acionistas existentes .

O Aptus Value Housing Finance tem um forte patrocínio de capital por investidores importantes como Westbridge, Malabar Investments, Sequoia Capital, Steadview Capital e Madison India.



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A receita líquida da nova emissão será utilizada para aumentar os requisitos de capital de nível 1 da empresa.

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Metade do tamanho da emissão foi reservada para compradores institucionais qualificados (QIBs), 35 por cento para investidores de varejo e os 15 por cento restantes para investidores não institucionais.

Os investidores que desejam assinar o IPO da Aptus Value Housing Finance India podem fazer ofertas em muitos42 açõese múltiplos depois disso. Na banda de preço superior, eles desembolsarão Rs 14.826 para obter um único lote do Aptus Value Housing Finance India. As ações serão listadas tanto na BSE quanto na National Stock Exchange (NSE).

Os candidatos também devem observar que o horário limite para a confirmação do mandato da UPI é sexta-feira, 13 de agosto de 2021, até as 12h. Se não o fizerem, a sua candidatura pode não ser considerada.



ICICI Securities, Citigroup Global Markets India, Edelweiss Financial Services e Kotak Mahindra Capital Company são os principais gestores do IPO, enquanto a KFin Technologies é o registrador da questão.

Antes de entrar no IPO, a Aptus Value Housing Finance India levantou mais de Rs 834 crore (Rs 8,34,01,54,500) de 36 investidores âncora em vez de 2,36,26,500 ações de capital a Rs 353 cada, dados doBolsa de Valoresmostrou.

Os investidores âncora incluem Nomura, Copthall Mauritius Investment, Steadview Capital Mauritius, Elara India Opportunities Fund, Edelweiss Mutual Fund (MF) Axis MF e DSP MF, entre outros.



A equipe de pesquisa da Geojit Financial Services e da IIFL Securities em suas respectivas notas de IPO recomendaram uma assinatura de longo prazo para a oferta.

A Geojit Research em seu relatório de IPO disse: Na faixa de preço superior de Rs 353, o AVHFIL (Aptus Value Housing Finance India Ltd) está disponível a P / BV de 8,8x (FY21), que parece ter o preço integral. Atribuímos uma classificação de assinatura para a emissão em uma base de longo prazo, considerando suas fortes taxas de retorno, crescimento impressionante e margens atraentes.



Em seu relatório, a pesquisa do IIFL observou: Na faixa de preço superior, a Aptus Value Housing Finance está exigindo um múltiplo de PE de ~ 63,5x dos ganhos do AF21, que é inferior à média da indústria de 67,44x. Considerando o potencial de crescimento futuro da indústria de financiamento habitacional juntamente com a receita de operação, o crescimento do EBITDA e PAT de 40,2 por cento, 41,7 por cento e 54,7 por cento CAGR, respectivamente durante FY19 a FY21, estratégia de gestão de risco robusta que reduz desvios, planos de reduzindo o custo de empréstimos e entrando em um mercado penetrado com boas possibilidades de expansão, recomendamos 'Assine' a questão com uma perspectiva de longo prazo.

A distribuição das ações deverá ocorrer em 18 de agosto de 2021, e as ações deverão ser listadas em 24 de agosto de 2021, de acordo com o cronograma fornecido noprospecto de arenque vermelho (RHP).