Aditya Birla Sun Life AMC IPO para abrir em 29 de setembro; define a banda de preço em Rs 695-712 / ação

A venda inicial de ações é inteiramente uma oferta de venda, em que dois promotores - Aditya Birla Capital e Sun Life (Índia) AMC Investments - irão alienar sua participação na empresa de gestão de ativos.

Aditya Birla Sun Life AMC IPOAditya Birla Sun Life AMC, gerente de investimentos do Fundo Mutual Aditya Birla Sun Life, é uma joint venture entre o Aditya Birla Group e a Sun Life Financial Inc do Canadá.

A Aditya Birla Sun Life AMC na sexta-feira disse que fixou uma faixa de preço de Rs 695-712 por ação para sua venda inicial de ações de mais de Rs 2.768 crore.



A oferta pública inicial (IPO) de três dias será aberta para assinatura em 29 de setembro e concluída em 1º de outubro, anunciou a empresa em entrevista coletiva virtual.

A venda inicial de ações é inteiramente uma oferta de venda, em que dois promotores - Aditya Birla Capital e Sun Life (Índia) AMC Investments - irão alienar sua participação na empresa de gestão de ativos.



O IPO de até 3,88 crore ações de capital compreende uma oferta de venda de até 28,51 lakh ações de capital pela Aditya Birla Capital e até 3,6 crore ações de capital pela Sun Life AMC.

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A proposta de venda de ações da Aditya Birla Capital e Sun Life India no IPO constituirá, em conjunto, até 13,5% do capital social integralizado da Aditya Birla Sun Life AMC.

Na extremidade superior da faixa de preço, a venda inicial de ações deve chegar a Rs 2.768,25 crore.

Aditya Birla Sun Life AMC, gerente de investimentos do Fundo Mutual Aditya Birla Sun Life, é uma joint venture entre o Aditya Birla Group e a Sun Life Financial Inc do Canadá.



Firmas de gestão de ativos como Nippon Life India Asset Management, HDFC AMC e UTI AMC já estão listadas nas bolsas de valores.

Aditya Birla Sunlife MF, a quarta maior casa de fundos, tinha uma média de ativos sob gestão de Rs 2,93 lakh crore no trimestre de junho. Atualmente, ele gerencia 118 esquemas.

Desde a sua criação em 1994, a casa de fundos estabeleceu uma presença de distribuição pan-Índia geograficamente diversificada, cobrindo 284 locais espalhados por 27 estados e seis territórios da união.



Metade do tamanho da emissão foi reservada para compradores institucionais qualificados (QIBs), 35 por cento para investidores de varejo e os 15 por cento restantes para investidores não institucionais.

Os investidores podem oferecer um mínimo de 20 ações e, posteriormente, múltiplos de 20 ações.



Kotak Mahindra Capital Company, BofA Securities, Citigroup Global Markets India, Axis Capital, HDFC Bank, ICICI Securities, IIFL Securities, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, SBI Capital Markets e YES Securities (Índia) são os banqueiros mercantes para a questão.



A gestora de ativos, que havia entrado com papéis preliminares de IPO junto à Sebi em abril, obteve sua autorização em agosto.

No início de junho, Sebi manteve a proposta inicial de venda de ações da Aditya Birla Sun Life AMC em suspenso. No entanto, o regulador não divulgou o motivo do mesmo.